财联社1月25日早报(周二)
原创
2022-01-25 07:00 星期二
财联社

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宏观新闻

1、中共中央政治局1月24日召开会议,审议《中央政治局常委会听取和研究全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报和中央书记处工作报告的综合情况报告》《信访工作条例》。中共中央总书记习近平主持会议。

2、外交部发言人赵立坚24日主持外交部例行记者会,就“美暂停中国航司44趟美国赴华航班”的熔断规定做出回应。赵立坚表示,美方为了一己之私,寻求例外和特殊待遇,无理取消中方航空公司航班,干扰中方航空公司正常运营,罔顾中外旅客生命健康安全,这种行为霸道无理,极不负责。

3、俄罗斯央行在网站声明,自1月24日下午3时暂停购买外汇,以降低市场波动。预算规定的购买将视市场情况重启。

行业新闻

1、国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。《方案》提到,目标到2025年全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,铁路、水路货运量占比进一步提升。另外,《方案》还部署了十大重点工程,包括包括重点行业绿色升级工程、园区节能环保提升工程等。

2、财政部、交通运输部调整农村客运、出租车油价补贴政策。“十四五”期间各省城市交通发展奖励资金涨价补贴中的30%由各地用于支持出租车加快电动化,70%由各地统筹用于支持城市交通领域新能源汽车运营。同时,各省从当地城市交通发展奖励资金中,给予本省国家公交都市建设示范城市每城市每年500万元专项奖励资金,给予本省绿色货运配送示范城市每城市每年300万元专项奖励资金,用于支持示范创建工作。

3、上海阳光医药采购网发布长三角(沪浙皖)联盟地区药品集中采购文件,上海、浙江、安徽达成一致,正式开展长三角(沪浙皖)联盟地区药品集中带量采购。文件内容中显示,此次共计47个品种参与联盟集采,包括口服常释剂型、注射剂、片剂、颗粒剂型等。

4、上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价再度上涨,电解钴涨1500元/吨;碳酸锂涨6000元/吨,氢氧化锂涨5000-6500元/吨;镍豆涨3700元/吨;正极方面,磷酸铁锂涨5000元/吨。

5、浙江省推进钱塘江金融港湾建设联席会议日前印发《钱塘江金融港湾发展实施计划(2021-2025)》。《计划》指出,争取实施数字人民币试点。在央行指导下,支持符合条件的地区申报开展数字人民币试点,在试点获批后,建立数字人民币试点工作领导小组,加强组织、资金、制度、技术保障和风险管控等保障工作,依托杭州亚运等系列场景开展数字人民币试点,构建多方参与的数字人民币流通生态体系,促进数字人民币系统安全性、稳定性、易用性持续提升。

6、住建部印发《“十四五”推动长江经济带发展城乡建设行动方案》。其中提到,推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。支持上海、无锡、武汉、长沙等城市推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展技术创新,探索建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系,聚合智能网联汽车、智能道路、城市建筑等多类城市数据,打造支撑多类应用的“车城网”平台。

7、农业农村部决定对《农业转基因生物安全评价管理办法》《主要农作物品种审定办法》《农作物种子生产经营许可管理办法》《农业植物品种命名规定》4部规章的部分条款予以修改。其中,《农业转基因生物安全评价管理办法》第十八条增加一款,作为第二款:“鼓励从事农业转基因生物试验的单位建立或共享专用的试验基地。”

8、近日,深圳市龙华区教育局发布了关于2022年秋季新开办公办学校招生范围的公示,对部分公立学校招生按电脑摇号。对此,有业内人士表示,目前暂时还未公布电脑派位学区如何具体分配学位,具体细则还需要等待官方正式发布。

公司新闻

1、恒大集团就近期涉境外债权人相关事宜作出声明:集团期待与各境外债权人的进一步对话与沟通,呼吁各境外债权人共同确保各利益相关方权利不受到极大损害,不采取任何激进的法律行动。

2、格力电器披露未来三年股东回报规划:公司2022年至2024年每年累计现金分红总额不低于当年净利润的50%。

3、赣锋锂业公告,预计2021年净利润48亿元-55亿元,同比增长368.45%-436.76%。

4、大全能源公告,拟定增募资不超110亿元 用于年产10万吨高纯硅基材料项目等。

5、工商资料显示,近日融创转让温州一项目公司股权,接盘方为德信地产。

6、华宝股份收深交所关注函,要求公司自查并说明近期公司经营情况是否发生变化。

7、恩捷股份披露股票期权与限制性股票激励计划:2022年营收增长率不低于150%。

8、中远海控公告,预计2021年净利892.8亿元,同比增长799.3%。

9、江特电机公告,预计2021年净利3.5亿元-4.5亿元,同比增长2343.03%-3041.03%。

10、智飞生物公告,预计2021年净利润99亿元-105.6亿元,同比增长200%-220%。

11、上海机场公告,预计2021年亏损16.4亿元-17.8亿元。

12、拓新药业发布股价异动公告,公司不在默沙东的合格供应商名录系统中,公司未与默沙东签署任何合作协议,与其不存在合作关系。

13、吉利汽车港交所公告,与力帆科技订立成立的合资公司已完成工商注册登记手续,取得中国重庆两江新区市场监督管理局颁发的营业执照,其名为重庆睿蓝汽车科技有限公司(“睿蓝汽车”)。

环球市场

克宫表示,乌克兰大规模集结军队,准备发动袭击。乌克兰方面表示,局势能在控制之下,没有理由恐慌。美国国防部表示,美国已准备好向北约提供军事支援。

美股尾盘快速反弹,三大指数集体收涨,纳指涨0.63%,盘中一度跌近5%;道指涨0.3%,盘中一度跌超3.2%;标普500指数涨0.29%,盘中一度跌约4%。科尔士百货涨超36%,传私募股权公司SycamorePartners有意对其收购。

欧洲主要股指大幅下跌,德国DAX指数跌3.74%。

国际原油期货结算价跌约2%,COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.54%。

投资机会参考

1、“双高”、“双峰”形势下转型升级,年度投资计划首次突破5000亿元

2022年国家电网计划发展总投入5795亿元,其中电网投资5012亿元,年度电网投资计划首次突破5000亿元。数据显示,“十四五”期间我国电网投资总额接近3万亿元,高于“十三五”“十二五”期间2.57万亿元和2万亿元的全国电网投资额。随着碳达峰碳中和相关工作不断推进,新型电力系统投资建设加速,电网投资将持续快速增长。

由于新能源电力具有强随机波动性,其大量替代常规机组对电网稳定性造成冲击。叠加电动车、分布式能源、储能等交互式用能设备的广泛应用,电力系统呈现出高比例可再生能源、高比例电力电子设备的“双高”特征。此外,用电需求呈现冬、夏“双峰”特征,随着电气化率提升,峰谷差不断扩大。为适应“双高”、“双峰”形势下新能源的并网和消纳,电力系统亟需转型升级。

A股上市公司中,派瑞股份(300831)主要产品为大功率电力电子器件,是发电、输配电、电能变换、储能、节能环保等装备的核心变流器件。大连电瓷(002606)在悬式瓷绝缘子领域一直处于排头兵地位,因此在特高压悬式瓷绝缘子方面具有较明显的竞争优势,在国家电网组织的特高压集中招标中,其中标金额和数量领先于其他竞争对手。

2、增长超七成!比亚迪、广汽、小鹏纷纷布局这个风口

国家发改委等部门发布进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见。意见提到,对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励地方建立与服务质量挂钩的运营补贴标准,进一步向优质场站倾斜。鼓励地方加强大功率充电、车网互动等示范类设施的补贴力度,促进行业转型升级。

快速增长的新能源汽车市场加大了对充电桩的需求。截至2021年底,全国新能源汽车保有量为784万辆,同比增长59.25%;充电基础设施保有量达261.7万台,同比增加70.1%。近几年充电桩数量基本保持了持续高效的增长趋势。高压快充技术为下一个风口。从高续航里程走向快速充电,高压快充成为主流解决方案。继保时捷Taycan之后,比亚迪、广汽、小鹏等诸多车企相继推出800伏高压平台。

A股上市公司中,英威腾(002334)表示,公司现有的电控产品可以满足高压快充技术。得润电子(002055)表示,公司的22kW 800V平台高功率车载充电机产品采用了第三代半导体技术碳化硅高频解决方案,具有先发技术优势,且具有批量生产制造经验,产品已经得到市场验证。

3、广东政协委员建议省市联动建设广州数据交易所

近日,广东省政协委员黄跃珍表示,建议省市联动建设广州数据交易所,加快推动数字经济融合发展。自十九届四中全会明确提出数据为生产要素之后,国内数据交易市场建设进展迅速。此前,安徽、深圳、上海等省市也相继通过了数据相关的地方立法。2021年11月,上海数据交易所挂牌成立,并达成部分首单交易。2022年1月21日,广东表示全面推广首席数据官制度,推动建设省数据交易场所。

根据国家工业信息安全发展研究中心产值测算数据,截至2020年底,我国大数据产业规模已达万亿元。随着我国企业数字化转型的步伐加快,数据日渐成为关键的生产要素。我国大数据企业数量众多,但此前缺乏数据流通的机制,数据的利用程度不高,内在价值亟待挖掘。

上市公司中,易华录(300212)正积极参与广东省数据交易所筹建工作,广州数据湖正在推进中;安恒信息(688023)参股浙江大数据交易中心,持股比例27%。

4、“十四五”末充电保障能力进一步提升,目标能满足超2000万辆电动汽车充电需求

国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见。目标到“十四五”末,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

由于当下新能源汽车渗透率提升速度超预期,未来充电桩规模也将加速提升。随着高压快充技术推广、下游车端销量超预期以及服务费管控逐步放开,充电桩行业盈利拐点有望提速。摩根大通预计到2025年中国新能源汽车累计销量将达到3700万辆,假设电动车与充电桩的比率在1:1到3:1的范围内,则隐含的充电桩总数约为1200-3700万台,比目前的200万台增加6-18倍。

上市公司中,许继电气(000400)充电设备主要包括直流充电桩、交流充电桩、充电机等设备,公司充电桩支持符合2015国标接口的所有新能源汽车充电,无线充电技术主要应用于乘用车和商用车领域;佰奥智能(300836)充电桩、充电枪设备持续生产、交付中,公司同时也为特斯拉部件供应商提供智能化设备。

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